王后让艾丽莎先去洗澡。恶毒的王后用核桃汁擦遍了艾丽莎的全身，艾丽莎白嫩的皮肤变成了棕黑色。王后还 取来一盒油膏，涂在艾丽莎的脸上，美丽无比的艾丽莎，被王后弄得像从狼窝里冒出来的小妖精。国王见了艾丽莎，摇摇头说：“这不是我的女儿。”这样，可怜的艾丽莎就被王后撵出了王宫，开始到处流浪了。
最后她来到一个很大的黑森林。森林里有一个很大很亮的湖，艾丽莎用手沾点湖水，轻轻揉揉哭肿的眼睛，眼睛周围雪白的皮肤便又显露出来。于是她脱下衣服，跳进湖里把全身上下洗得干干净净。这样她又是全世界最美丽的一位公主了。
她非常想念她的哥哥们。有一次，她碰见了一位提着水果篮的老太婆。她问老太婆看没看到过十一位王子，老太婆说：“我没有见到什么王子。不过我倒是看到有十一只戴着金冠的野天鹅，昨天从附近的河里游过去了。”老太婆还 把艾丽莎领到了那条河边。
艾丽莎告别了老太婆，便沿着河水向前走去，一直走到大海边上，艾丽莎心里说：“海水呀，再坚硬的东西也会被你改变。我应该像你那样，永远不知道疲倦地找下去，我一定会找到我的哥哥们。”
当太陽快要落山的时候，艾丽莎看见天上飞着十一只戴着金冠的野天鹅，落在了离艾丽莎不远的地方。等到太陽完全落下去以后，十一只野天鹅变成了十一位英俊的王子。艾丽莎一眼就认出了这正是她日夜 思念的哥哥们。哥哥们也立刻认出了可爱的小妹妹，感到又高兴又悲伤。最大的哥哥告诉艾丽莎，只要太陽还 在天上，他们就得一直飞，当太陽完全落下去以后，才能恢复他们原来的样子。艾丽莎心里说：我一定要救出我的哥哥们。
艾丽莎和她的十一位哥哥整整谈了一夜 的话。太陽就要升起了，哥哥们下决心要把艾丽莎妹妹带到一个遥远的国家里去。于是，艾丽莎和哥哥们乘太陽还 没出来的时候，用柳条，细细的芦苇织成一个又大又结实的网子，艾丽莎躺在网子里。当太陽升起来，她的哥哥们又变成野天鹅时，便用嘴衔起网子，飞向天空，一直往前飞。